在杀死挚友科波特后,尼格玛陷入深重的空虚。他疯狂地寻求一位能够理解自己的新导师,开始向哥谭的艺术家与学者们提出诡异谜题——答错者皆遭残忍杀害。这一连串精英命案迅速引起警方关注,而尼格玛自己也深陷幻觉,耳边不断响起科波特的声音。
幻觉指引他将戈登视为导师人选,但密信被局长哈维截获。在福克斯的协助下,警方锁定尼格玛的下一个目标将是象棋大赛的冠军。然而当警方包围赛场时,尼格玛却发现前来的是福克斯——这位冷静睿智的警探引起了他极大的兴趣。
与此同时,戈登被多年未见的叔叔约至深山老屋。对方透露了他们家族与猫头鹰法庭的黑暗渊源:戈登父亲的死亡并非意外,而是法庭的灭口行动。叔叔表面代表法庭招募戈登,实则希望与他里应外合推翻这个神秘组织。
另一边,布鲁斯在阿尔弗雷德的鼓励下寻找塞琳娜,却发现自己中了圈套。在贫民区遭遇袭击后,他竟见到自己的克隆体——对方一针将他麻醉,随后顶替他的身份回到了韦恩庄园。
尼格玛为吸引福克斯注意,绑架哈维并提出三个致命谜题。福克斯成功解题后,尼格玛设计引开警方,与福克斯单独会面。尽管福克斯试图唤醒他残存的良知,尼格玛却在此刻彻底觉醒:他不再需要任何导师,因为他已成为真正的谜语人。